鋁產(chǎn)量的增長，離不開鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣。鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣，離不開鋁產(chǎn)品性能的提高。而鋁產(chǎn)品性能的提高，在很大程度上又要求和依賴于鋁晶粒細化劑工業(yè)的發(fā)展。晶粒細化盡管理論上有許多不同方法可以選擇，但是用鋁鈦硼（AlTiB）處理仍是今天鋁合金晶粒細化最普遍采用的工藝方法。鋁鈦硼（AlTiB）不僅能對各種鋁合金出色地進行晶粒細化，而且在應(yīng)用上可根據(jù)鑄造條件進行靈活選擇。

　　在鋁鈦硼合金作為鋁材加工的母體可以大規(guī)模的以線狀生產(chǎn)后，歐美各國的鋁材加工業(yè)才開始進入了高速發(fā)展的階段。伴隨著航空用鋁板的大規(guī)模制造得以實現(xiàn)，民用航空器的容量也日益擴大；伴隨著鋁鈦硼合金性能指標的提高，鋁加工業(yè)制造加工的鋁箔其薄度已可達到0.0045mm，同時各類制罐料、建筑裝飾、交通用鋁材的制造也得到了高速的發(fā)展。

　　因此，可以說世界鋁工業(yè)的發(fā)展對鋁晶粒細化劑提出了更高要求，并較大程度上依賴于鋁晶粒細化劑工業(yè)的發(fā)展。鋁晶粒細化劑是助推鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎之一。過去如此，現(xiàn)在和未來也必將如此。

　　進入新世紀以來，中國晶粒細化劑產(chǎn)業(yè)伴隨并支持著中國鋁工業(yè)的增長。這種增長不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長，更是質(zhì)量的提高。2015年，中國鋁晶粒細化劑產(chǎn)銷量都超過7.5萬噸，占全球市場份額的55%左右。已經(jīng)涌現(xiàn)出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有國際競爭力的企業(yè)，不僅改變了高品質(zhì)晶粒細化劑產(chǎn)品依賴進口的局面，為國內(nèi)鋁加工業(yè)產(chǎn)業(yè)進步和品種質(zhì)量提升做出了重要貢獻。

　　盡管“十三五”期間中國鋁材的產(chǎn)量增速會有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生比較大的變化，高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國鋁工業(yè)對晶粒細化劑的平均單耗和總需求量還會呈增加趨勢，總的需求量會高于鋁材的增幅，對產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴格的要求。未來幾年，中國鋁工業(yè)的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對領(lǐng)先的晶粒細化劑生產(chǎn)企業(yè)來說，仍然有著良好的發(fā)展機會。

　　一、中國鋁加工市場近幾年發(fā)展狀況

　　1.中國鋁軋制工業(yè)與市場

　　進入21世紀，中國鋁軋制行業(yè)出現(xiàn)了新一輪高速增長，引進了一大批具有當今世界先進水平的軋制加工技術(shù)裝備，如多機架熱連軋生產(chǎn)線、冷連軋生產(chǎn)線、6輥CVC冷軋機和2000mm級鋁箔軋機，行業(yè)整體技術(shù)裝備水平顯著提升，一體化水平提高，競爭力增強。同時，在國內(nèi)需求和出口大幅增長的拉動下，鋁軋制材產(chǎn)量迅速增加。

　　鋁板帶：

　　2015年鋁板帶產(chǎn)量達到1005萬噸，比上年增長3.93%。近10年，中國鋁板帶產(chǎn)量年均增速為16.3%。從產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度和結(jié)構(gòu)變化可以看出，近年來中國鋁軋制工業(yè)尤其是高精鋁板帶軋制業(yè)已成為中國鋁加工行業(yè)新的發(fā)展熱點。中國已經(jīng)成為全球最大的鋁板帶產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。

　　2015年中國鋁板帶消費量840萬噸，比上年增長3.2%。近10年，中國鋁板帶消費量年均增速為12.75%。

　　據(jù)尚輕時代信息，2015中國鋁板帶產(chǎn)量占世界的50%左右，消費量約占全球的30%。

　　鋁箔：

　　中國的鋁箔產(chǎn)能產(chǎn)量已經(jīng)名列全球首位。到2015年，中國鋁箔總生產(chǎn)能力已達到363萬噸/年，為2005年的3.9倍，鋁箔產(chǎn)量逐年增加，尤其從2005年開始，鋁箔產(chǎn)量加速增長，2007年鋁箔產(chǎn)量跨越100萬噸大關(guān)，達到110萬噸。2011年達到214萬噸，2014年產(chǎn)量達到320萬噸，2015年達到324萬噸。近10年鋁箔產(chǎn)量均增長率達17.88%。2015年中國鋁箔產(chǎn)量同比增長1.25%，是2010年以來增幅最小的一年。

　　2015年鋁箔消費量230萬噸，同比下降了2.7%。2005-2015年年均增長率15.1%，2015年是首次出現(xiàn)下降。

　　據(jù)尚輕時代估計，2015年，中國占全球鋁箔產(chǎn)量的比例約為64%，中國鋁箔消費量約占全球的46%。

　　2.中國鋁擠壓材工業(yè)與市場

　　2008-2014年，中國鋁擠壓工業(yè)進入新的發(fā)展階段，鋁型材的性能在交通運輸、機械設(shè)備制造、電力、電器等工業(yè)領(lǐng)域得到利用，工業(yè)鋁擠壓材的產(chǎn)能與產(chǎn)量增長較快。2015年，隨著中國經(jīng)濟增速下降，特別是房地產(chǎn)投資增速的急劇下滑，鋁擠壓行業(yè)進入新的調(diào)整期，增速出現(xiàn)下降，2015年鋁擠壓材產(chǎn)量1530萬噸，比上年增長4.08%。2008——2015年，中國鋁擠壓材產(chǎn)量年均增長率為9.37%。

　　2015年，中國鋁擠壓材消費量為1380萬噸，同比增長2.6%。2008-2014年均增幅為9.7%。鋁擠壓材消費主要領(lǐng)域按消費量排序依次是建筑結(jié)構(gòu)業(yè)、交通運輸業(yè)、機電設(shè)備制造業(yè)、耐用品行業(yè)、電子電器行業(yè)。尤其是建筑業(yè)一直是鋁擠壓材消費的第一大行業(yè)，這是由中國經(jīng)濟發(fā)展的歷史現(xiàn)狀所決定的。2014和2015年，占據(jù)市場主導(dǎo)領(lǐng)域的建筑鋁型材需求增速與市場比例開始下降，而新興市場的工業(yè)鋁型材市場比例開始上升。

　　據(jù)尚輕時代估計，2015年，中國占全球鋁擠壓材產(chǎn)量的比例約為64%，中國鋁擠壓材消費量約占全球的58%。

　　3.鋁鑄造工業(yè)與鋁鑄造產(chǎn)品市場

　　由于金屬鋁及鋁合金具有很好的流動性和可塑性，因此鋁壓鑄件可以做出各種較復(fù)雜的形狀，也可作出較高的精度和光潔度，從而很大程度的減少了鑄件的機械加工量和金屬鋁或鋁合金的鑄造余量，不僅節(jié)約了電力、金屬材料、還大大節(jié)約了勞動成本。鋁壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車制造、內(nèi)燃機生產(chǎn)、摩托車制造、電動機制造、傳動機械制造、精密儀器、園林、電力建設(shè)、五金、家電等各個行業(yè)中。我國鋁合金鑄件中以鋁合金壓鑄件占主導(dǎo)地位，鋁合金壓鑄件產(chǎn)量約占鋁鑄件總產(chǎn)量的45%。汽車和摩托車行業(yè)是壓鑄件的主要市場，其次五金燈具、家用電器、電動工具等行業(yè)。

　　中國已經(jīng)連續(xù)13年成為全球最大的金屬鑄件生產(chǎn)國，也是最大的鋁合金鑄件生產(chǎn)國。2015年中國鑄件產(chǎn)量約為585萬噸，占全球鋁合金鑄件的43%。2008-2015年，中國鋁合金鑄件年均增長率為10.01%，大大高于全球3.19%的平均水平，過去10年中全球鋁合金鑄件的增長大都來自中國，并不斷向中國轉(zhuǎn)移。以車輪為例，2015年中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)雙雙超過2450萬輛，這為中國車輪行業(yè)提供了千載難逢的大好機遇。行業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計，2015年中國鋁車輪總產(chǎn)量在1.65億件左右。約占當年世界鋁車輪總量的一半以上，估計在60%左右。2015年鋁車輪用鋁量在165萬噸左右。

　　二、國內(nèi)外鋁工業(yè)對鋁晶粒細化劑的需求分析

　　1.晶粒細化劑的需求量的需求分析方法

　　需進行晶粒細化處理的鋁熔體量決定了對晶粒細化劑的需求量。并不是所有的鋁及鋁合金都必須進行細化處理,例如鋁粉、鋁膏、冶金工業(yè)及制藥工業(yè)用鋁、共晶型及過共晶型Al-Si 合金(進行變質(zhì)處理)、導(dǎo)電鋁合金等等不添加晶粒細化劑。電工鋁及鋁合金中的鈦及錳、鋯、釩、鉻等對電導(dǎo)率不利，須添加硼進行硼化處理，使其形成硼化物沉于爐底，以除去它們。不添加晶粒細化劑的鋁及鋁合金的比例約為25%。晶粒細化劑添加于鋁熔體中，而須進行細化處理的鋁熔體約為鋁材、壓鑄件及鑄件的1.30 倍，因為它們的綜合成品率一般可按70%估算�？紤]到約有25%的鋁及鋁合金不必進行細化處理，所以在匡算晶粒細化劑需求時可按鋁加工材與鑄造產(chǎn)品總產(chǎn)量的1.18倍計算。

　　不同合金與產(chǎn)品需要添加的細化劑量也不同。例如通常擠壓鋁材需添加1——2/1000的AlTiB5/1合金線，平軋產(chǎn)品一般添加2——3/1000，鑄造產(chǎn)品添加1——5/1000。此外，還要考慮再生鋁的使用比例問題，發(fā)達國家的再生鋁使用比例高于中國，則對同種鋁材而言，其晶粒細化劑的使用量要低于中國。

　　細化劑添加量還與AlTiB 線的品質(zhì)與添加方式、地點等有關(guān)，優(yōu)質(zhì)細化劑添加量可少些；爐內(nèi)添加比在線添加量應(yīng)多些；塊錠形式的添加量應(yīng)比線狀的多一些；過早添加比適時添加量應(yīng)多些。

　　2.晶粒細化劑市場需求變化

　　據(jù)尚輕時代調(diào)查并測算，到2015年，全球鋁晶粒細化劑的消費總量達到了13.78萬噸，其中中國的消費量為7.52萬噸，占全球消費量的54.5%。2015年，全球鋁晶粒細化劑消費量比2008年增長了大約4.17萬噸，其中中國的增長量為3.66萬噸。

　　2015年，在中國晶粒細化劑市場中，鋁軋制材生產(chǎn)中的需求量是3.55萬噸，1.83萬噸，鋁鑄件中的需求量為2.14萬噸，分別占了47.2%、24.3%和28.5%。

　　3.國內(nèi)外晶粒細化劑需求量預(yù)測

　　到2020年，預(yù)計全球的鋁產(chǎn)量仍將呈增長態(tài)勢，其中的主要亮點將來自中國。此外，由于市場對鋁材品質(zhì)要求的不斷提高，晶粒細化劑的質(zhì)量和添加量也在不斷提高。根據(jù)尚輕時代的預(yù)測，樂觀的可能是，2020年全球鋁晶粒細化劑需求量將達到19萬噸，其中中國的需求量將達到10.5萬噸，占55.26%。2015-2020年，中國晶粒細化劑需求量的年均增長率為6.94%，全球晶粒細化劑需求量的年均增長率為6.51%。晶粒細化劑增長速度高于鋁材增長速度的主要原因是鋁材市場結(jié)構(gòu)的變化。也即是說高品質(zhì)鋁材的市場份額不斷增加，所以晶粒細化劑的使用量不斷增加。另外，市場對普通鋁材性能的要求也在提高，促使普通鋁材的晶粒細化劑用量也在不斷增加。

　　中國的鋁工業(yè)發(fā)展速度遠遠超過全球其他國家和地區(qū)的平均水平，全球鋁工業(yè)增長也主要來自中國。因此，中國在未來鋁工業(yè)市場中的地位將舉足輕重。鋁工業(yè)的發(fā)展，要求晶粒細化劑工業(yè)也要相應(yīng)發(fā)展。盡管“十三五”期間中國鋁材的產(chǎn)量增速會有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生比較大的變化，易拉罐用鋁板、汽車車身用鋁板、航空鋁材、國防軍工用鋁材、軌道交通鋁材、雙零鋁箔、消費電子用鋁材、印刷版基、新能源材料等高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國鋁工業(yè)對晶粒細化劑的平均單耗會呈增加趨勢，總的需求量會高于鋁材的增幅，對產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴格的要求。

　　未來幾年，中國鋁工業(yè)的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對領(lǐng)先的晶粒細化劑生產(chǎn)企業(yè)來說，仍然有著良好的發(fā)展機會，也面臨更加高的要求和更大的挑戰(zhàn)。只有看準市場，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，才能保持在國內(nèi)晶粒細化劑行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　本文節(jié)選自尚輕時代《國內(nèi)外鋁晶粒細化劑行業(yè)與市場研究報告》(內(nèi)部報告）